已往，有個國王，昏庸無道，百姓都生活在水深火熱之中。一天，他聽說有一種能把一個人分成好幾個人的分身術，便下旨告知天下所有人：如果誰能把國王分成幾個國王，就把半個江山給他。

　　這個新聞很快傳開了，一個法力高強的道人知道后，決定去趟王宮拜見這個國王。

　　道人來到了王宮里，見到了國王，而且對國王稱自己就是會分身術之人。國王聽了這個道人的話后，高興極了：“快，快，快，快點給我變一下吧!”

　　這時，道人讓一位公公前來站在他的跟前。只見道人向著公公揮了幾下手，一會兒就變出了好幾個一模一樣的公公來。

　　“太神奇了!”國王大聲喊道：“快，快，快，快把我變成許多的國王。我要去不同的地方去，快點。”

　　道人聽了國王的話后，忙對國王說：“分身術雖然好，但如果分了身只能做好事不能做好事，否則會得到懲罰的。”

　　國王這時只想著把自己分成好幾個國王，道人的警告根本沒記心上，忙叫道士趕快施法。

　　道人于是就向著國王揮了揮手，不一會，就變成為三個一模一樣的國王。

　　“太好啦!太好啦!這樣我就能周游世界了，哈哈哈哈。”

　　真國王留在了王宮里，那三個分身術變成的國王早已不見了蹤影，他們都去了不同的城市。

　　第一個分身術變的國王來到了集市上，看到什么就拿什么，看到好吃的東西伸手拿了就走，也不付銀子。第二個分身術變的國王看到一位妻子婆在數銀子立馬搶了過來。第三個分身術變的國王在街上看到一位漂亮的姑娘，就在后邊不停的追趕著那位姑娘。就在國王想要非禮姑娘時，突然之間之間之間間，第三個分身術變成的那個國王不見了，只看看法上有一只青蛙(frog)呱呱的叫個不停——這所有都是那個道人安排好的，因為他曾經向國王說過，分了身過后只能做好事，不能做好事，否則會得到懲罰的。

　　王宮里的真國王得知真相后，生氣極了：“大膽!道人敢把我的分身變成一只青蛙!來人啊!快把這個可惡的道人拉出去，把他的頭砍了!”

　　道人聽了國王的話后，頓時哈哈大笑起來：“如果國王不想活的話，你就讓人把我的頭砍掉吧!我死了，國王你也活不了，哈哈哈哈。”

　　這時，國王聽了道人的話后，更加生氣了：“快，快，快把把道人的頭砍下來!”

　　就在砍掉道人的頭那一刻，國王的頭也跟著掉了下來。這時，從天空上飛下來一只天狗，叼起國王的頭飛上了天。

　　原來，這個道人是位仙人所變，當他得知國王是個昏君時，特意施法把國王的頭砍下來，那只天狗也是道人施法變成的。國王得到了懲罰，這下許多的老百姓高興極了。道人把王宮里的金銀金銀財寶全都分給了那些窮人們，從此百姓們過上了幸福的生活。