神奇的三塊骨頭早上，小白貓和小黑貓在大耳朵公園散步，一個貓爺爺給他們了一張紙條，上面寫著：你們是我找了多年的“承當貓”，我們國家現在面臨危險，狗國要消滅我們，你們要找到這三個神龍的骨頭，才可以解救我們貓國啊!這三個骨頭具有一種神奇的魔力，誰擁有它們，誰就可以打敗自己的對手，你們要快快去找呀!第一個很尖，顏色很黑叫“黑象牙”;第二個又粗又短，顏色很綠，叫綠枕;第三個是圓的，顏色是金黃色，叫黃球。其中第一個和第三個都會在兔國，找到第一個，我會給你們線索，要記取!

　　他們就先去了兔國，讓小兔給他們打洞，突然之間之間之間，一條巨蟒從洞里飛奔而出，小兔和小貓(kitty)迅速勇猛地跑上來，小白貓用它的降龍十八掌把巨蟒打得粉身碎骨，一會兒一個黑黑的骨頭從巨蟒嘴里飛了出來，落入了小白貓手上，“啊，是黑象牙!”小白貓興奮地叫了起來。上面另有一張紙條寫著：小貓你們要去鼠國，第二個骨頭在那兒。

　　他們就去了鼠國，先要吃飽肚子，就抓了一只老鼠(mouse)吃，小黑貓吃的時候有個很硬的東西，取出來一看，竟然是龍骨綠枕!“不可思意，吃出來了個綠枕!”小黑貓激動不已的說。

　　他們想：前兩個很好找，下一個就更好找了吧!

　　于是，他們倆就充滿信念地走向兔國，找黃球去!

　　到了兔國，有一個年長一些的兔爺爺，對他們說：“我爺爺的爺爺的爺爺的爺爺傳下話，說：‘第三個骨頭在月亮湖。’我帶你們去找吧!”

　　小白貓和小黑貓到了湖邊，迫不及待地跳入湖中，他們找了半天也只找到了幾個水生物和幾塊石頭，正急著呢，突然之間之間之間，一條水怪從水里冒了出來，它有二十多米長的身子，全身血紅血紅的，眼鏡像一個大大的足球，血盆大口里長著一排排又尖又長的鋒利的怪牙，頭上長著有兩根藍色斑紋的天線，好可怕的一只怪物!

　　水怪不可一世地說：“哈哈，我知道你們是來找黃球的，有本事就來打死我吧!黃球就在我的肚子里，敢不敢啊?!哈哈哈哈哈……”

　　小白貓和小黑貓異口同聲地說：“好!我們一定會打死你的!”

　　然后小黑貓一會兒跳到水怪的頭上，大刀一砍，把水怪的頭砍掉了!小黑貓想：它這么快就沒氣了??小白貓剛要去拿黃球，誰知，水怪的頭又長了出來，還長了倆!把小貓嚇了一大跳，兔爺爺小聲對小貓們說：“我和小兔聚集它的注意力，你們每人拉住它的一根觸角，使勁用力把它拉掉，它就沒氣了，開始行動!”

　　小兔們上蹦下跳，把水怪捉弄得頭暈眼花。

　　小貓一會兒蹦到水怪的頭上，一人扯住水怪的一根觸角剛預備拉，沒想到，水怪大嘴一張把兔爺爺吃了，只聽“轟”地一聲，水怪倒在地上，紋絲不動，怎么回事?原來兔爺爺手上拿了個炸藥包把水怪炸死了!一會兒，水怪變成為一股黑煙和兔爺爺一路飛走了。

　　小貓拿到骨頭，心想：兔爺爺用生命換來了黃球好感動啊!

　　他們把傷心的小兔送回家里。

　　之后他們把三根骨頭組合起來，打敗了最壯大對手的狗國。

　　從此，貓兔兩國成為友邦，相互幫助，協調相處，過著幸福快樂的生活。