泰迪熊爸爸灰頭土臉的布萊恩已經流浪了三天三夜，好幾天沒吃飽了。

　　突然之間之間之間，墻上則廣告吸引了他：“尋找一位男士，身高180cm左右，鞋碼44，只需陪我兒子度一個周末，我愿意支付500美元……”

　　15分鐘后，布萊恩找到住處，一位面容憔悴的女子打開門。

　　經過簡樸交流，女子搬出套泰迪熊玩偶服讓布萊恩穿上。她說，只要陪我兒子玩到睡覺(sleep)，500美元就是您的。女子領著布萊恩進了門：“親愛的，看誰返來了?”

　　個七八歲的小男孩跑了出來。正如女子所說，他是個智障兒。

　　小男孩看向布萊恩：“爸……爸，是您返來了嗎?”布萊恩說：“是的!”女子笑瞇瞇地說：“安德魯，媽媽沒騙你吧，爸爸變成泰迪熊的模樣返來了!”

　　三個人坐在起吃完飯，小男孩吵著要去院子里打籃球。布萊恩漂亮的扣籃，讓小男孩看花了眼：“爸爸，你真棒!”

　　該睡覺了。布萊恩給小男孩洗過澡，開始給他講故事。布萊恩聲情并茂的聲音，讓躲在門外的女子久久無法離開。終于，小男孩睡著了。

　　布萊恩走出臥室，女子已經煮好啦咖啡。她感激地說：“謝謝。”布萊恩紅著臉說：“今晚，我也過得很興奮!不過，安德魯的爸爸呢?”“他已經不在了……半年前，他參與了起搶劫案，因為負隅頑抗，被警方……”女子開始抽泣，“安德魯每日思念著爸爸，我只好騙他說，爸爸會變成泰迪熊回家。”布萊恩該走了，女子掏出500美元。誰知，布萊恩拒絕了。

　　原來，布萊恩是一個逃犯。兩個月前，他搶劫了一家珠寶店，一向在四處躲藏。現在，他決定自首。他不希望妻兒像這對母子一樣，每日沉浸在悲傷之中。

　　布萊恩走后，女子取出一張照片。照片上，一位警察正笑得燦爛。女子抽泣著說：“親愛的，剛才，我差點干了一件傻事。我知道，他就是害死你的兇手。我知道他走投無路了，故意貼出那則廣告吸引他來。他來了，我卻放棄了，沒有在咖啡里下毒。因為，剛才那刻我覺得，扮成泰迪熊的就是你。對不起，我定會照顧好安德魯，總有一日，讓他成為你的驕傲……”