很快，森林植物們都接到了小魔女的邀請。

　　晚飯后，植物們從四面八方趕來了：松鼠(squirrel)、鹿、野兔(hare)和一群老鼠(mouse)。小魔女宣布：“明天，咱們每一個都不再是自己，都要裝扮成別的植物。”“你們要是不會呢，我會幫你們的。別忘了，我會魔法呀！”

　　該怎么用魔法，她心里已經有一套打算。說干就干，小魔女幫著大家變起來：兔子(rabbit)們長出了鹿角；而梅花鹿呢，長出了兔子耳朵。她讓老鼠都長成如狗一般大，又把兔子們變小，變得老鼠一般大，毛都變成紅的、藍的、綠的，就像各種花的顏色。而小松鼠給長上了一對大鳥的翅膀。她給自己變出了一雙貓頭鷹(owl)的大黃眼，外加一口馬牙。

　　全都變過了。狂歡節就要開始了。突然之間，從什么地方傳來一陣沙啞的聲音：

　　“我可以來參加狂歡節嗎？”

　　植物們感到很新鮮，便都轉頭去望，大家看見一只狐貍(fox)從一棵樹前面吱溜鉆了出來。

　　“不錯，你們沒有邀請我參加，”狡詐的狐貍笑嘻嘻地說，“可我自個兒來了，來參加你們的狂歡節。”

　　兔子們嚇得瑟瑟顫抖，小松鼠怕得躥上了屋頂，而老鼠們在小魔女身后擠成一團。

　　“讓它走遠些！”兔子們叫起來。“這還得了！現在我們都變得這么小，它對我們來說就更陰險了！”

　　狐貍說，它保證不傷害誰。“我狐貍說的話，一百個算數！我發誓，要是說話不算數，那就讓我一輩子吃土豆！”

　　小魔女哪會信狐貍的！它給狐貍變了張扁扁的鴨嘴巴，說起話來嘎嘎嘎的。植物們馬上放心了。

　　好啦，現在森林狂歡節可以開始了。