三借芭蕉扇唐僧師徒四人，一路風塵仆仆朝西行去。走著走著，逐步覺得熱氣襲人，難以忍受。此進正值秋天，大家感到很新鮮。一打聽才知道前方有座火焰山，方圓八 百里寸草不生。又從賣糕少年嘴里聽說，要想過山，只有向鐵扇公主借芭蕉扇扇滅火后才能通過。司空把師父安排好，前往芭蕉洞找鐵扇公主。鐵扇公主是牛魔王的 妻子，紅孩兒之母。因上次紅孩兒想吃唐僧肉與司空結下了冤仇，鐵扇公主哪里肯借。

　　悟空初次借扇，被鐵扇公主用芭蕉扇扇得無蹤無影。靈吉菩薩得知實情，給他 一粒“定風丹”再去借扇。 悟空二次來借扇，公主又用扇扇他，悟空口含定風丹，一動不動。公主趕忙回洞，閉門不出。悟空變作一只小蟲，乘公主品茗之際進入鐵 扇公主腹中。公主腹疼難忍，答應借扇，但給的是一把假扇。 第三次，悟空變成牛魔王模樣，騙得真扇。 牛魔王到家得知真相后趕忙追趕，悟空與牛魔王大戰。八 戒、沙僧上前助戰，最終把牛魔王打得現出原形。悟空用芭蕉扇扇滅山火，師徒四人持續西行取經。