猴子、狗和水牛猴子(monkey)、狗和水牛(buffalo)是朋友，住在一個村莊里。他們在村莊里住膩煩了，決定到樹林(wood)里去。三個朋友預備了米、肉和鍋盤，出發上路。在樹林里，他們遴選了一塊符合的空地，搭起草棚。

　　“朋友們，我們這么辦吧：每日早上我們派兩個出去打獵，一個看家做飯。”

　　他們就這么辦。第二天，狗和猴子去打獵，水牛在家用鐵叉子烤肉。有個笑面怪從附近經過，聞到烤肉香味，馬上知道要有一頓好吃的了。笑面怪走到水牛跟前，說道：

　　“喂，朋友，給我看一看吃的東西預備好啦沒有？”

　　水牛聽了大怒，向這位不請自來的客人撲已往。笑面怪不習慣人家這樣接待他，也生氣了。他抓住水牛角，把水牛舉起來，使勁往地上一摔，水牛齊膝陷在了土里。隨后，笑面怪把東西吃個精光，躲在附近。

　　猴子和狗打獵返來，見沒有正午飯，打碎的碗碟拋了一地，水牛齊膝陷在上里。他們把水牛拖起來，水牛就把出事經過通知狗和猴子。三個朋友重新做飯。笑面怪躲在一旁看他們做飯，不敢一會兒進攻三個。

　　第二天，狗留在家里。他剛烙好正午吃的餅，笑面怪從樹后走出來，說：

　　“喂，朋友，我看給我吃的東西預備好啦吧？”

　　狗朝他狂吠，笑面怪一把抓住狗，舉過頭往地上猛一摔。狗“汪汪汪”

　　叫起來，爬到旁邊，看著笑面怪把他做的東西大口吞吃掉。笑面怪吃得一點不剩走了。一會兒，水牛和猴子返來。他們知道發生的情形后，非常生氣，又迫不得已重新做飯。

　　第三大是猴子在家，他決定和笑面怪斗智，動手做飯前，他在灶臺前挖了個很深的坑。隨后他給自己和兩個朋友藏起一部分食物，把余下的放在火上。肉煮熟時，笑面怪來了。猴子很虛心他說：

　　“老爺來得正好！飯預備好啦，老爺賞光。請這邊坐吧，我馬上把肉端來。”

　　笑面怪感到新鮮，可是非常喜歡這樣的招待。他一坐下，就不管三七二十一大吃起來，冷不防猴于當胸推了他一把，椅子翻倒，笑面怪連椅子跌在背后坑里。

　　狗和水牛打獵返來，問猴子道：

　　“笑面怪來過嗎？”

　　“在那邊坑里呢！”猴子笑著回答，“看來他爬不出來了。”

　　狗和水牛很好奇，到坑邊去看笑面怪。正可笑面怪從坑里爬出來，這坑對他來說不算怎么深。他跳上來就要抓狗，狗一躲閃，逃進樹林。笑面怪抓住了水牛，抓住水牛角舉起來朝地上一摔，水牛的腿摔痛了。猴子趕緊爬上樹，笑面怪夠不到，急得直跺腳。

　　過了幾天，猴子在樹林里遛達，看見樹頂上一條藤掛下來，藤上有個蜂窩。他突然之間聽到喊聲：

　　“哈哈，現在你可逃不掉了！”

　　猴子一轉頭，看見是笑面怪：

　　“老爺開恩，我把官職奉讓——國王派我每過一小時敲一敲這個鐘。”

　　猴子指指上面的蜂窩說。

　　“現在我就職。”笑面怪說。

　　“你在這里，我去看一看現在幾點鐘。”猴子說著走了。

　　猴子老是不來，笑面怪等得不耐煩，就伸手拉丁那條藤。蜂窩搖晃起來，“嗡嗡嗡”飛出一群黃蜂。黃蜂撲到笑面怪身上，渾身上下螫了個遍。

　　笑面怪疼得要命，奔去找猴子，終于找到了猴子。這時他正和蟒蛇(python)(snake)朋友在一路玩哩。

　　“大暴徒，你再不能讓我吃虧上當了！現在你真要完了！”笑面怪怒吼。

　　“饒我一命，我把這條腰帶送給你，這是國王賞給我的！”猴子指著蟒蛇央告。

　　笑面怪很喜歡這條花花綠綠的腰帶，愿意收下來。他說：

　　“得了，你給我系上，我們就是好朋友了。”

　　猴子把蟒蛇盤在笑面怪腰里，靜靜擰了蟒蛇一把。蟒蛇束住笑面怪，笑面怪就死了。

　　然后，猴子去找狗和水牛。狗給水牛找來藥草，水牛吃過藥草，腿馬上不疼了。他們看到猴子后，十分高興，本來當他已經死了。猴子就把笑面怪的事通知他們，狗提出來：

　　“現在不會有誰碰我們了，樹林里這樣好，我們就在這里住下吧！”

　　兩個朋友贊成，他們就在樹林里過著友愛幸福的生活。