機智的兔兄弟在流水潺潺長滿奇花異草的山坡上，住著小白、小黑—對兔兄弟。小白愛彈琴，小黑愛唱歌，山坡上的小花和小草伴著琴聲開放，隨著歌聲舞蹈，連潺潺的流水也不停地“嘩啦啦、嘩啦啦”地與他們合唱，大家的生活可快樂了。

　　在陰森黑暗、怪石林立的后山洞穴里，住著狡猾、狠毒的老狐貍。它不會彈琴也不會唱歌，山洞里死氣沉沉的，只有饑餓肚腸里咕咕的叫聲……聽到南山坡上傳來的歌聲和笑聲，老狐貍又氣又煩，就打起了兔兄弟的主意。

　　老狐貍圍著兔兄弟的石屋轉了三圈，石門又厚又重，不懂得機關休想打開，老狐貍眼珠—轉，計上心來，便捏著鼻子唱道：“小龜乖乖，把門打開，咱們一起來把歌兒賽。”

　　兔兄弟不答話，老狐貍接著說：“你看我的籃子里裝滿了蘑菇、蘿卜、青菜。”

　　石屋里還是靜悄悄的，老狐貍不厭其煩地又唱起來：“小兔兒乖乖，把門打開……”

　　小白猛地彈起鋼琴，把老狐貍嚇了一跳，接著石屋里傳出了小黑那清脆的歌聲：“不開不開就不開，滾開滾開快滾開，花言巧語來騙人，就數你的心腸壞!”老狐貍見兔兄弟不上當，只好夾著尾巴溜走了。

　　第二天，老狐貍又來了，可它還是什么也沒有撈著，臨走時惡狠狠地說：“明天，后天…我要天天來。”

　　這可怎么辦啊，不能老提心吊膽地過日子呀。想呀想，小黑終于想出了一個非常好的主意：“聽說獅子和老虎要開賽歌會，這幾天，每到黃昏后老虎都在山谷中練習發聲呢，咱們偷偷地把老虎的吼聲錄下來。”

　　小白興奮地說：“太好了，太好了，我再編一首模仿老虎走路的鋼琴曲…”

　　第三天，老狐貍果然又來了，小白用鋼琴模仿著老虎走路的聲音，小黑把錄音機開到最大音量，放出老虎的吼叫聲。老狐貍嚇得調頭就跑，再也不敢到南山坡來了。從此，兔兄弟自由地跳舞、彈琴、唱歌，又過起了幸福、快樂的生活。