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老爺爺和燕子在很遠很遠的北方，有一個小山村，村子里住著一位老爺爺。老爺爺沒兒子都沒有閨女(daughter)，一個人很孤單。有年春天，老爺爺家來了一位客人。它披著玄色的外衣，白白的肚皮，尾巴就像一把張開的剪刀，它飛得又高又輕，原來是一只燕子(swallow)。它圍著老爺爺的小屋飛了好幾圈，看到老爺爺笑嘻嘻的，很溫順，就決定把家安在這里。燕子銜來了麥桿和草莖，又和上泥土在老爺爺家的屋檐下筑成為一個燕窩，從此住了下來。老爺爺呢，天天將院子打掃得干干凈凈，不讓老貓和大黑狗亂叫，還在院子里放了一個干凈的盤子，每日給燕子添水、加食。日子一天天已往了，燕子和老爺爺就像一家人一樣親，老爺爺再也不孤單了。
秋天到了，天氣越來越冷，燕子要把家搬到南方去子。燕子舍不得老爺爺，老爺爺更舍不得燕子，燕子圍著老爺爺的屋子飛了一圈又一圈，像是在說：“老爺爺，別惆悵，明年春天我一定返來。”燕子飛走了，老爺爺天天盼著春天早點來到。
第二年春天，燕子果然返來了，還帶來了幾個同伴。老爺爺的院子里更熱鬧了，老爺爺真高興啊，每日都很快樂。沒多久，燕子孵出了小寶寶。鄰居家的大人、小孩知道了，都來看小燕子，小燕子“唧唧，唧唧”地唱著歌。老爺爺的小院子里充滿了歡聲笑語。
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